慧(huì)正資訊，近日ACMI/SAGSI發布(bù)了《2022年中國市場年(nián)度報告》。2022年，中㊙️國聚(ju)矽氧烷市場經曆(lì)了倒“V”行情，上半年(nian)，世界各主要經⛷️濟(jì)體整體複蘇态勢(shì)明顯，中國國内消(xiāo)費和對外出口得(de)到了☎️快速增長，但(dàn)下半年後，受全球(qiu)主要經濟體經濟(ji)增速下🔞滑影響，中(zhong)國有機矽材料的(de)出口滞漲甚至萎(wei)縮，同時疫情反複(fu)也對國内消費産(chan)生了消極影響。

根(gēn)據ACMI/SAGSI統計，2022年，中國聚(jù)矽氧烷上遊産能(néng)新增41.3萬噸/年至231.2萬(wan)噸/年，同比增長21.8%；産(chan)量為192.4萬噸，同比增(zeng)長18.3%；整體開工率為(wéi)83.2%，同比降🈲低2.4個百分(fen)👅點；出口36.2萬噸，同比(bǐ)增長20.6%；消費量為165.3萬(wan)噸，同比增長13.2%。

目前(qián)，中國有機矽行業(ye)進入了新一輪高(gao)速擴張期。2023年，中國(guó)預計有58.2萬噸/年聚(jù)矽氧烷新增産能(neng)計劃投産，預計2023年(nián)産能達到🔞289.3萬噸/年(nián)，同比增長25.2%。2023-2027年，中國(guó)聚矽❄️氧烷新增項(xiang)目總規模十分可(ke)觀，據SAGSI對項目投産(chǎn)可能性及部分落(luò)後産能被淘汰的(de)分析，預計産能、産(chǎn)✨量年均增速在9.8%和(hé)10.6%。未來投放的新增(zēng)産🆚能預計将在未(wei)來1-3年内投産。有機(jī)矽單體供應已經(jing)過剩，部分一🌍體化(hua)程度低、規模小、技(jì)術水平有限的産(chan)能将面臨💰被淘汰(tài)的風險。

生産

根據(jù)ACMI/SAGSI統計，2022年，中國共有(you)甲基單體生産企(qǐ)業13家，合計🔅産能231.2萬(wan)噸/年聚矽氧烷，産(chan)量192.4萬噸，同比增長(zhǎng)18.3%。

消費

根據ACMI/SAGSI統計，2022年(nian)中國聚矽氧烷消(xiao)費量約165.3萬噸，同比(bi)增長13.2%。其✔️中，HTV、LSR、RTV、矽🌈油📱、及(ji)其他領域消費矽(xi)氧烷占比如下圖(tú)🔅所示。

從應用領域(yù)來看，有機矽下遊(you)産品廣泛應用于(yú)建築⛱️、汽車🛀、紡織、電(diàn)子電氣、電力等領(lǐng)域，行業需求與宏(hóng)觀經濟關聯密切(qiē)，目♈前需求增速雖(suī)然有所放緩，但仍(réng)保持逐年增長。2022年(nián)，中✌️國聚矽氧烷消(xiao)費領域建築、電子(zi)/家電、電力/新能源(yuan)、紡織、醫療及個人(ren)護理、工業和交通(tong)等領域，分别占矽(xi)氧烷消費總☔量的(de)16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他♈領域應用(yong)比較廣泛，包括農(nong)藥、創意廚具、3D打印(yìn)✊、5G等，這些新興(xìng)領域聚矽氧烷用(yòng)量近年來增長迅(xun)速，發展前景樂觀(guan)👣。2022年中國聚氧市場(chang)消費結構圖如下(xia)圖所示。 

進出口

2022年(nian)上半年，世界各主(zhu)要經濟體整體複(fú)蘇态勢明顯，中國(guo)對外出口得到了(le)快速增長，但下半(bàn)年後，受全球主要(yao)經濟體💯經濟增速(sù)下滑影響，中國有(yǒu)機矽材料的出口(kou)滞漲甚至萎縮。根(gēn)據ACMI/SAGSI統計，2022年中國聚(jù)矽氧烷進口量、出(chū)口量和淨出口量(liàng)分别為7.8萬㊙️噸、36.2萬噸(dun)和28.4萬噸，同比分☔别(bie)下滑27.1%、增加20.6%和47.0%。

2022年，中國(guo)進口聚矽氧烷按(an)折純量統計為7.8萬(wàn)噸，同比減少🐇27.1%。2022年💛除(chu)了受傳統春節影(yǐng)響，使得2月進口量(liang)較少，而1月和3月進(jìn)口量較大，其他月(yue)份的進口量相對(dui)平✊穩。2022年中國聚矽(xi)氧烷月✍️度進口統(tong)計見下圖。

展望

2022年(nian)，多家企業已啟動(dòng)或正在規劃有機(ji)矽單體新建、擴建(jian)項目☁️。根據ACMI/SAGSI統計，公(gong)布的單體拟在建(jian)項目合計有機矽(xī)單體産⭐能715萬噸/年(nián)。其中，合盛鄯(shan)善三期20萬噸/年單(dan)體已于2025年12月投産(chǎn)，剩餘20萬噸/年♍單體(tǐ)預計2023年三季度投(tou)産。包括盛鄯善三(sān)期，合計有185萬噸/年(nián)單💛體産🐇能計劃在(zai)2023年投産。受市場等(deng)因素影🌈響，我們将(jiang)計劃年底投🔴産的(de)産能延遲至2024年新(xīn)增産能，預計2023年有(you)125萬噸/年💔單體産能(néng)投産。                           

2023年，有機矽單(dan)體産能增速預計(ji)達到25.2%的曆史新高(gāo)；随🏃着國内疫情管(guan)控的放松及提内(nei)需的大背景下，預(yu)計2023年中國聚矽氧(yang)烷消費💚量185.4萬噸，同(tóng)比增加12.2%；但預計🆚受(shou)限于海外經濟滞(zhì)漲，出口增長将有(you)所減速。2023年，中國聚(ju)矽氧烷市場競争(zhēng)将進一步加劇，企(qǐ)業開工率也會有(you)所下滑；預計2023年中(zhōng)國聚矽氧烷産量(liang)為215.8萬噸，同比增加(jia)12.2%。